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这个理念,巴菲特把他挂在办公室,索罗斯靠他一夜赚取10亿美金

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  • TA的每日心情
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    1 小时前
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    [LV.1]初来乍到

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    发表于 2018-9-29 00:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式




    英国统计学家E.H.辛普森(E.H.Simpson)在1951年提出了“辛普森悖论”:即在分组比较中都占优势的一方,会在总评中反而是失势的一方。

    我给大家用简单的话描述一下,以在金融投资领域为例,相当于你虽然用了很多技巧,交易了很多品种,很多机会看似也表现不错,但最后综合结果发现竟然没赚钱。其实这是因为在不同分组里的权重不同所导致。

    只做高价值的事:不要每个球都打,而是只打那些处在“甜蜜区”的球

    股神巴菲特的办公室里,贴着一张美国棒球手的海报:




    他就是对巴菲特投资理念影响极大的一个人——波士顿红袜队的击球手:泰德·威廉斯,被称为“史上最佳击球手”。其实在棒球运动员中,有两类击球手,一类是什么球都打,每次击球都全力以赴,力求全垒打。另一类人则比较聪明,他们只打高概率的球。

    世界排名前十的击球手,都是后面这类人,而泰德·威廉斯就是这类人中的高手。泰德在自己出版的《击打的科学》这本书中提到一个核心理念:不要每个球都打,而是只打那些处在“甜蜜区”的球。




    他把击打区划分为77个小区域,每个区域只有一个棒球大小,只有当球进入理想区域时,才挥棒击打,这样才能保持最高的击打率。如果经常去击打处于边缘位置的球,击打率会非常低。所以在比赛中,对于非核心区的球,即使嗖嗖从身边飞过,泰德也绝不挥棒。

    巴菲特把这种策略应用到了投资领域,形成了自己独特的投资哲学:只投资高价值,有护城河的公司。不仅巴菲特如此,索罗斯也是此理念的忠实实践者。




    1992年索罗斯大战英格兰央行的时候,他的基金经理人德鲁肯米勒认为这是一次难得的好机会,甚至建议把所有钱都押上,当他把这个想法告诉索罗斯的时候,索罗斯说这“太荒谬了……你知道这种事情多久才能出现一次吗?所以,要做的不是把所有的钱押上去,而是要把所有能搞到的钱,都押上去。”

    结果他们加上杠杆,总共投了100亿美金,最终大获全胜。索罗斯通过漫长的等待,终于等到了自己的甜蜜球,并且在机会来临时,挥出了人生中最精彩的一棒。





    这种策略看似简单,但真正执行起来却不容易,就像在棒球比赛中,几万名观众看着你,而当球飞过来时,如果你不打,就将迎来全场的嘘声,这时,坚持“只打高价值的球”就需要极强信念和定力。

    我们大多数投资人,每天不是在打听各种小道消息,就是在忙于做没有高价值的机会,觉得自己交易了这么多次,每天自己这么辛苦这么努力,应该可以赚钱,但是这完全是自欺欺人,如果要比谁辛苦,那富士康的工人个个比马云辛苦。

    看似忙碌的往往不是高手,高手往往都是在做单次价值极高的事,具备深思熟虑后的战略和选择能力。

    能力圈:需要小而精

    麻省理工学院前教授丹·艾瑞里在《怪诞行为学》一书中说,人们在面对多个选择时,即使明知其中一项可以获得最大成功,他们也不愿意轻易放弃其他选择。因为我们的大脑,对于风险,天然是排斥和抗拒的。所以,能够获得巨大成功的人才少,因为他们能克服那种心理上的本能

    关于这一点,我个人觉得巴菲特先生又是一个非常好的典范,我们炒股的大多数朋友,其实都喜欢各种技巧,就算是价值投资,也喜欢投资各种行业,但是巴菲特基本上都专注在自己熟悉的消费领域,对于互联网行业的诱惑,就是不为所动。





    巴菲特在2017年的纪录片中说:

    “我能看见1000多家公司,但我没有必要每个都看,甚至看50个都没必要。投资这件事的秘诀,就是坐在那儿看着一次又一次的球飞来,等待那个最佳的球出现在你的击球区。人们会喊,打呀!别理他们。”

    “我知道自己的优势和圈子,我就待在这个圈子里,完全不管圈子以外的事,定义你的游戏是什么,有什么优势,非常重要。”

    这种思维,其实在我们中国古代哲学里叫做“人贵有自知之明”。知道自己的能力范围,根据自己的实际情况去做事。可惜在实际投资中,绝大多数人都忘记了自己是谁,自己的能力在哪里。

    巴菲特说:“对你的能力圈来说,最重要的不是能力圈的范围大小,而是你如何能够确定能力圈的边界所在。如果你知道了能力圈的边界所在,你将比那些能力圈虽然比你大5倍却不知道边界所在的人要富有得多”。

    巴菲特的理念其实非常保守和简单,如果他不是股神,或许很多股民都懒得听。因为这确实有点违背投资人的人性。





    总结

    股票每天都有涨停板,期货外汇每天都有小级别的机会,但是我们需要扪心自问,哪些才是属于我们自己的机会。

    现货市场上,高手之所以比普通人做的更好,最大的秘诀就是专注,敢于放弃自己不擅长的机会,敢于给自己一个明确的定位。
    熟悉自己的能力圈,找到高价值的机会,直到机会来临。

    这是棒球之神泰德和股神巴菲特给我的投资感悟,在此抛砖引玉,希望对大家有所启发。

    作者简介:上上点金,黄金外汇资深分析师,策略家,自媒体财经撰稿人。


    撰稿人ID:ssdj678


    多空双向交易,涨跌都是机会!本人长期专注于国际投资领域--贵金属、原油、外汇交易,擅长趋势研判和短中线精准布局,欢迎各位投资朋友前来咨询体验。

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